2020年6月15日 星期
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上市泉企资本运作频频
2家泉企近期向港交所递交上市申请,另有多家泉企发行债券进行融资
泉企诺奇提交上市申请

□商报记者 杨翚 文/图

日前,晋江企业海纳智能成功在香港上市,借口罩风口叩开资本大门。时隔不久,另一家晋江企业久久王食品第三度谋求在香港上市,诺奇因借壳事项也再度提交上市申请。借助上市平台,恒安、火炬电子、明发等泉企发行债券,用于扩张项目和补充营运资金。

泉企递交上市申请

近期,久久王第三次向港交所递表,诺奇因借壳事项也再度提交上市申请

继晋江企业海纳智能成功敲开资本市场大门,又有泉州企业欲闯关港股IPO。晋江企业久久王食品国际有限公司于近日再次向港交所递交主板上市申请,这是久久王第三次向港交所递表,前两次递表时间分别为2019年5月和2019年11月。

久久王成立于1999年,主要生产及销售甜食产品,包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖,通过向中国及海外国家的OEM客户及贸易商、通过电商渠道运营自有品牌(即酷莎、拉拉卜和久久王)销售产品。

从市场份额看,根据咨询公司弗若斯特沙利文资料显示,按收益计,久久王福建省整体甜食市场排名第二,占2018年该区域市场份额约为2.5%,以及2018年中国市场份额约为0.6%。

根据招股书,久久王在2017年—2019年的营收分别为3.56亿元、3.81亿元和4.14亿元,报告期内公司的年内溢利分别是4641.5万元、3868.6万元、4319.6万元,期内的毛利率为30.5%、30.1%和31.5%,盈利波动缓慢增长。在收入构成中,久久王主要有两类收入来源,一是OEM产品,一是自由品牌产品,其中OEM产品所贡献收入占据总收入的一半以上。其中向格瑞兄弟糖果销售OEM产品占据总销售额的22.2%、25.1%及23.8%,格瑞兄弟糖果为其最大客户。

另一家泉州企业诺奇也传来资本新动态。据港交所6月9日披露,诺奇向港交所递交主板上市申请。此次再次递表,主要因为福建宏盛建设集团有限公司(以下简称为“福建宏盛”),拟借壳诺奇,而借壳上市在香港被视同为新的IPO。控股股东昊天中国表示,此举意在维持诺奇的上市地位。而此前,诺奇已于2018年3月27日、2019年7月26日先后递表申请。据了解,福建宏盛总部位于福州,主要从事住宅建筑项目、商业及工业建筑项目以及公共工程及其他建筑项目的总承包商服务。2019年,公司实现营业收入55.86亿元,净利润1.12亿元。

2016年,昊天中国正式控股诺奇,并获得诺奇已发行总股本51%的股权,诺奇成为全国首例成功重整的H股企业。2017年9月,诺奇进入第三阶段除牌程序,两个月后,诺奇、中宏控股集团与担保人胡玉林订立买卖协议,诺奇拟反向收购中宏国际全部股权,作价10.53亿港元,对应15.42亿股H股,借壳完成后中宏国际将持有诺奇71.63%的股份,而中宏国际的主体即为福建宏盛。

多家泉企发债融资

泉籍上市公司近期祭出系列资本动作,通过发行债券来融资

近日,恒安国际发布公告称,公司已向中国银行间市场交易商协会提出申请注册总额不超过30亿元的短期融资券,并适时分批发行作出安排。每批短融债券将为期不超过1年。就融资用途,恒安国际表示首批短融募集所得资金计划用于补充公司及其附属公司的营运资金及偿还公司中国境内债券及部分中国境内子公司的银行贷款。

今年来,泉州A股上市公司第一支可转债近日由火炬电子发行,共募资6亿元。该募资项目主要投资于一种高比容陶瓷电容器,这将有利于进一步丰富公司产品结构,扩大产品规模,培育利润增长点,提升企业核心竞争力。

据火炬电子先前发布的公开发行可转债预案称,本次计划募资除了少部分补充流动资金,主要将其中的4.47亿元投资小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目。据悉,该募投项目建设期两年,达产后预计每年将新增84亿只小体积薄介质层陶瓷电容产能,可实现年均销售收入逾6.24亿元,项目内部收益率约为23.21%,呈现了良好的经济效益前景。

泉籍房企明发集团则在海外发行一笔美元债。6月1日晚间,明发集团发布公告表示,拟发行1.76亿美元债券,按年利率22%计息,该笔美元债于2020年12月5日到期,并且若公司于到期日未能根据债券条件支付,将按22%年利率加上按年利率10%,以每年360天为基准累计逾期款项之利息。即如若公司发生逾期,利息将上浮到32%。公告显示,此次发债所获资金将用于集团若干现有债务再融资及一般企业用途,即主要为借新债还旧债。

值得一提的是,这已经不是明发集团今年第一次发债。2020年1月,公司曾发行了2.2亿15%的美元债。Wind数据显示,加上此次,明发集团上市以来共进行了7次融资,美元债居多。除了2011年的第一笔利率为5%以外,从2013年起,公司的融资利率均超10%,此次发债利率更是跳涨至22%,这或许是近年来国内房企海外融资的最高利率。

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