本报讯 6月29日，A股市场整体震荡上涨，创业板指、深成指冲高回落后又翻红。截至收盘，上证指数报4073.90点，涨1.16%；深证成指涨0.19%，创业板指涨0.54%，科创综指涨3.12%。沪深北三市全天成交35393亿元，连续第三个交易日突破3.5万亿元。

板块来看，半导体设备板块走强，电子特气概念午后活跃。医药板块爆发，可控核聚变概念表现活跃，零售概念震荡拉升。下跌方面，光纤概念盘中下挫，玻纤概念震荡调整。指数全面飘红的背景下，低位板块一侧，创新药为代表的医药板块走势最强。

另据同花顺数据，年内领跌的行业板块昨日大面积飘红，教育、白酒、汽车整车、影视院线、旅游酒店等纷纷上涨。

机 构 观 点

华福证券：当前市场存在着强美元的压制，也存在各项扰动，但AI产业趋势并未熄火，反而在以美光为例的海外财报验证中继续强化。7月即将迎来中报窗口期，市场关注点或将聚集于业绩与景气确定性。建议继续锚定主线，关注AI算力链中业绩能够验证的环节。

野村东方国际证券：从中期维度来看，当前全球宏观受高利率的影响正在逐步展露，东亚股市在AI算力受到追捧的同时，主要可选消费板块表现均低迷。而主要国家央行利率已逐渐逼近中性利率，宽松预期已逐渐逼近天花板，高利率的影响仍将持续，预计将催化市场结构性分化居高不下。从更中长期的角度看，中国资产的规模优势和政策优势有望使得投资者通过更多元化的A股配置获得战略性超额回报。科技是A股盈利改善的核心驱动力，预计这一趋势将持续。（上证 每经）