回归正增长！近日，银保监会发布2022年全年保险业经营情况。数据显示，2022年保险行业汇总原保费收入4.7万亿元，按可比口径同比增长4.58%。保险金额增长12.63%，原保险赔付支出下降0.79%。

其中，家财险在2022年表现出不错的增长态势，增速高达67.22%；意外险则出现了下滑的情况，无论是人身险公司还是财产险公司，意外险保费收入均出现了较为明显的负增长。

意外险保费大幅下降

分公司类型来看，处于转型期的人身险公司2022年实现保费收入3.42万亿元，同比增长3.06%，增速远低于8.92%的财产险公司，也低于4.58%的行业整体水平。

尽管当前人身险公司仍处于代理人转型期，但业内依旧看好其未来增长空间。根据招商证券预测，随着疫情影响消退、代理人线下活动恢复、居民对未来收入预期乐观以及健康管理意识增强，保险消费将迎来增长，寿险行业复苏反转的确定性不断增强。

从单个险种情来看，在人身险公司中，人身意外险是唯一负增长的险种，保费收入同比减少11.32%，为1073亿元。同样的情况也出现在财产险公司，记者统计发现，从财产险公司不同险种保费收入情况来看，意外险是唯一负增长的险种，增速为-8.49%，实现保费收入574亿元。

谈及2022年行业意外险保费收入下降的原因，资深精算师徐昱琛告诉记者，在此前，部分短期意外险赔付率极低，甚至被异化为走费用的工具，比如，由于一些P2P会限制贷款利率，其中有相当一部分的服务费就会通过保险的形式来走。

徐昱琛进一步表示，银保监会于2021年10月发布的《意外伤害保险业务监管办法》（以下简称《办法》），对意外险的附加费用率和赔付率进行了限制和关注，此类异化的意外险业务在2022年也就逐渐被出清。

记者了解到，该《办法》自2022年1月1日起实施，根据《办法》规定，意外险各保单年度的预定附加费用率由保险公司自主设定，但平均附加费用率不得超过规定的上限。比如保险期限一年及以下的意外险个人业务附加费用率不得超过35%，团体业务附加费用率不得超过25%。

车险市场或面临新一轮激战

财产险公司方面，2022年行业财产险保费收入1.27万亿元，同比增长8.92%。

从单个险种来看，家财险全年实现保费收入164亿元，同比增长67.22%，是保费增速最快的险种。对于家财险保费收入快速增长，徐昱琛表示，一方面，是因为家财险自身体量小、保费基数小；另一方面，是越来越多消费者保险意识提升，逐渐关注到房屋的风险。

此外，记者了解到，监管层面对于家财险的关注度也在增加。比如，天津银保监局在辖区推动新型家财险创新发展，天津的新型家财险在原有普通型家财险的基础上，以产品组合的方式扩展意外搬迁、临时住宿、清除残骸等费用以及物体意外坠落责任、宠物责任、家政人员责任等保障内容，进一步满足投保家庭多样化保险需求。

此外，由于车险综改压力延续，非车险保费收入占比提升。统计发现，2022年行业车险55.23%的保费收入占比，较2021年的56.83%减少了1.6个百分点。

不过，对于2023年的车险市场来说，可能迎来新一轮的竞争。近日，银保监会发布了《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由0.65-1.35扩大到0.5-1.5，这被业内称为车险二次综改。

有保险公司高管对记者表示，未来，保险公司能够有更好的定价精准性，为客户提供差异化的定价与服务。对于一些大货车、营运车、冷藏车投保难的情况，也有望通过定价系数调整得到缓解。

华泰证券认为，定价系数的扩大可能会导致2023年车险市场竞争趋于激烈，但中长期内行业竞争马太效应强化的格局有望持续。车险定价系数浮动范围扩大让保险公司具备了调降车险折扣系数的能力，不排除中小险企可能会通过低价获取优质车险客户，但同时保险公司可能会提升高风险车险业务的价格。

谈及后续财产险市场，根据华创证券预测，产险有望维持高景气。在车险方面，疫情防控优化有望带动汽车市场需求释放，且电车政策利好下持续高增促量；同时疫情修复出行增加，赔付率提升，需关注综合成本率的变化。（北商）