历时近两个月，国际存储巨头美光公司审查结果5月21日公布，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

5月22日，中国外交部发言人表示，有关审查是为了防范产品的网络安全问题危害国家关键信息基础设施的安全，是维护国家安全的必要措施；任何国家的企业只要遵守中国法律法规的要求，欢迎其进入中国市场。

美光在中国市场地位如何？

作为美国存储行业的“独苗”，美光在全球存储行业中有着举足轻重的地位。

资料显示，美光科技1978年成立于美国爱达荷州博伊西一家牙科诊所的地下室，最初是一家仅有四名员工的半导体设计公司。美光签订的第一份合约是设计64K存储芯片。历经多年的发展，美光能向市场提供DRAM（动态随机存取存储器）、DRAM模组、GDDR5（同步动态随机存取存储器）、GDDR5X和GDDR6显存、托管NAND、多芯片封装MCP、NAND闪存和Nor闪存。这些领先的产品让美光在市场上拥有不小的竞争力。

数据显示，2022年第四季度的全球DRAM市场中，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市场占有率分别为45.1％、27.7％和23.0％。

在中国市场，数据显示，该公司2022年来自中国内地的营收约33亿美元，收入占比约11%。而此前高峰时期的2018年，美光公司在中国内地的收入占比达57%。

据报道，伴随着在中国内地市场的萎缩，美光去年把研发人员撤出中国内地，目前仅剩一个销售团队。至于在国内的投资，美光也乏善可陈。美光财报显示，其分布于全球的长期资产总额约392亿美元，而在中国的资产仅4.4亿美元，占比仅1.1%，其仅有一家成立于2006年的西安封测厂，以及一家和力成合作成立的DRAM封装厂，与营收规模难以匹配。

反观三星和SK海力士，甚至Intel，都在国内有庞大的制造基地。以三星为例，三星项目2022年在西安的总投资高达270亿美元。

至于SK海力士，根据韩国半导体厂商SK海力士2022年1月28日发布的公告，公司将向DRAM生产线的江苏无锡法人出资2.394万亿韩元（约合人民币126.7亿元），这批资金将于今年年底至2025年用于对无锡DRAM工厂的补充投资。虽然后续因为各种因素而发生变化，但大致不影响韩国巨头在国内的投资。

在华被停止采购对其影响多大

有报道称，虽然美光在中国国内的投资很少，但国内却为其贡献了不少的营收。该公司首席财务官马克·墨菲 （Mark Murphy）日前在一次会议上称，美光向中国总部公司的直接和间接销售约占该芯片制造商收入的四分之一。

“在这个审查结果的影响下，我们估计对低端产品的影响会是低单位数百分比，对高端产品的总收入影响可能达到高单位数百分比。”墨菲说。

据行业人士透露，美光在国内的工业和汽车市场拥有很强的号召力，这主要得益于过去多年来市场考验下的过硬产品质量，另外这些市场的客户也不会轻易换供应商。

事实上，这不是美光第一次在国内被禁售。

2018年1月19日，福建晋华和联电向福州市中级人民法院递交诉状，起诉美光公司相关产品侵权，并请求赔偿1.96亿元人民币。

当年7月3日，福州市中级人民法院对美光发出“诉中禁令”，裁定美光半导体销售（上海）有限公司立即停止销售、进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片，并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。同时，裁定美光半导体（西安）有限责任公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。但据行业人士透露，这次禁令并没有对美光造成很大的影响。

在二次被禁售后，美光公司表示，会评估结论内容与后续行动。对此，有业内人士称，中国依旧是美光的主要收入来源，对其营收产生不小的影响，若放弃这些营收，无异于在它身上割一大块肉。

据报道，美光今年4月的财报显示，其经历了13年以来的最大亏损，在2023财年第二季度营收同比下降约53%，至36.9亿美元，净亏损23亿美元。为了应对亏损，美光进一步削减了支出，较2022年度缩减超过40%，2023年的裁员目标还进一步扩大到15%。

国产替代将迎很多机会

近几年，随着新能源汽车的快速发展，中国车企在汽车存储上的采购迅速增长，此次美光产品在国内被禁售，不少国内车企将转而寻找其他的替代厂商。有分析师称，此次事件将再次推高存储芯片国产化预期，但高端产品差距依旧悬殊。

中信证券最新研报称，此次受限产品主要为美光直接向国内终端销售的存储模组等产品，而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品，预计下游客户有望加速国产存储晶圆、模组等的导入；另外，为降低供应链风险，国内公司或将向三星、海力士等非美厂商转移存储模组/存储晶圆采购订单；海外大厂加速退出利基存储市场，国内存储芯片设计公司有望受益。

在本次美光被查初始，有深圳存储本土供应商向记者称，三星、SK海力士等韩企存储厂商未来会接替一部分美光市场，国产存储厂商也有望迎来机会，但在高端产品上仍有差距。

在美光审查结果公布前，北京君正高管在接受机构调研时表示，该公司存储产品主要在汽车、工业领域，从短期来看对公司没有太大影响，长期来看应该会利好包括公司在内的相关企业，未来3到5年或者更长的时间，国产替代应该都会有很多机会。

还有分析称，事实上，今年存储价格一路下跌，所有存储厂商的日子都不太好过。美光收获的这一纸禁令，不单单是雪上加霜的效果，更是大幅延缓了它走出衰退所需的时间，这一点恐怕是最致命的。（证时 晚综）